Raiffeisen emite cea mai mare obligațiune corporativă și a doua emisiune verde din România
Raiffeisen Bank, sucursala românească a grupului austriac, și-a plasat pe 4 iunie obligațiunile „verzi” în moneda locală, cu o scadență de șapte ani și un cupon anual fix de 3,793% – cu aproape 0,8pp peste randamentul titlurilor de stat în lei . O referință cu aceeași maturitate.
Dimensiunea sa de 1,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro) îl face cea mai mare obligațiune corporativă din România.
Emiterea de obligațiuni s-a adresat investitorilor instituționali, care au plasat comenzi de 1,35 miliarde ringgit din Malaezia – de 1,35 ori mai mult decât suma anunțată inițial la deschiderea plasamentului privat.
Obligațiunile sunt incluse în fondurile băncii și datoriile eligibile după confirmarea prealabilă a eligibilității de către Banca Națională Română.
„Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligațiuni vor fi direcționate către proiecte ecologice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate definite în cadrul obligațiunilor verzi ale băncii”, a declarat Romulus Mercia, bilanț și director de administrare a portofoliului la Raiffeisen Bank.
„Vorbim despre investiții în dezvoltarea și renovarea fondurilor de construcții ecologice, energie regenerabilă, eficiență energetică sporită, transport ecologic și nu în ultimul rând o agricultură durabilă. Obligațiunile vor consolida, de asemenea, fondurile băncii și baza de datorii eligibilă. dezvoltarea portofoliului nostru de active ecologice. „.
Premiera sectorului bancar românesc, prima obligațiune „verde” a lui Raiffeisen, în valoare de 400 de milioane de ruble rusești (80 de milioane de euro), a fost listată la Bursa de Valori București (BVB) pe 27 mai. Are o scadență de cinci ani și un cupon fix de 3,086% – aproximativ 0,5pp pe randamentul aceleiași scadențe titluri de stat emise în aceeași monedă, RON.
Cu o cerere de aproape 650 de milioane de ruble rusești, obligațiunea Raiffeisen „verde” pe cinci ani a fost suprasubscrisă de 1,6 ori.
(imagine: Munthera Yudtyung / Dreamsteame)
„Rezolvator de probleme extrem de umil. Avocat pentru bacon. Aficionat la cultura pop independentă. Zombieaholic amator.”