Holm Bank va strânge 2 milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni

Holm Bank, cu sediul în Estonia, a anunțat o ofertă publică de obligațiuni subordonate, în cadrul căreia intenționează să strângă până la 2 milioane EUR la o rată fixă ​​a dobânzii de 9,5% pentru a-și consolida baza de capital și a-și crește în continuare portofoliul de credite. .

În ofertă, care începe pe 10 mai și continuă până pe 24 mai, atât investitorii individuali, cât și instituționali pot subscrie la obligațiuni subordonate negarantate cu o scadență de 10 ani. Obligațiunile au o dobândă anuală de 9,5% și sunt plătite de două ori pe an. Vor fi emise 2.000 de obligațiuni cu o valoare nominală de 1.000 de euro. Obligațiunile sunt programate să fie tranzacționate pe First North, un sistem multilateral de tranzacționare reglementat de Nasdaq Tallinn.

„Holm se pregătește să atragă investitori de la obținerea licenței bancare în 2019. Am făcut investiții semnificative în proiecte de dezvoltare, ceea ce ne-a permis să aducem un număr mare de noi produse de creditare moderne pe piața din Estonia și Letonia 2023 să fie cel mai de succes an din istoria noastră Operațional, când portofoliul net de credite al Holm a crescut cu 41%, volumul depozitelor cu 49%, iar compania a realizat un profit net record de 1,6 milioane de euro, au fost emise și obligațiuni AT1, care au fost inclusă în nivelul suplimentar de capital, a spus primul director general Caspar Calvet.

Potrivit acestuia, dintre băncile supuse supravegherii Autorității de Supraveghere Financiară, Holm este banca cu cea mai rapidă creștere din Estonia, pe baza ritmului de creștere a volumului de împrumuturi în 2023.

„Volumul nostru de împrumuturi a crescut cu o rată de 36% pe an în ultimii cinci ani, iar acest impuls cu siguranță nu încetinește în următorii ani. Intrăm în următoarea fază de creștere și intenționăm să ne extindem portofoliul diversificat în ambele Estonia și Letonia, crește recunoașterea mărcii Holm și ne dublează profitabilitatea.” „Vrem să oferim tuturor părților interesate oportunitatea de a face parte din succesul pe care intenționăm să îl obținem în această călătorie”, a spus Calvet.

Potrivit acestuia, principalul avantaj competitiv al lui Holm este că banca se concentrează pe servicii specifice cu cerere mare și potențial de creștere. „Acest lucru ne-a oferit oportunitatea de a fi flexibili și de a răspunde rapid așteptărilor clienților. Am reușit să aducem pe piață o serie de noi produse de împrumut într-o perioadă scurtă de timp, menținând în același timp calitatea înaltă a împrumuturilor – non-ul nostru. rata de performanță a împrumuturilor este scăzută, iar rata noastră de împrumut garantat crește în timp”, a spus Calvet.

Holm emite obligațiuni pe 10 ani, cu aprobarea FCA, iar banca are dreptul, dar nu și obligația, de a răscumpăra obligațiunile devreme după 5 ani. Oferta este prima parte a unui program de bancnote subordonate negarantate aprobat în mai 2024, în baza căruia Holm poate strânge până la 8 milioane de euro.

Holm Bank AS este o bancă din Estonia cu capital, autorizată de Banca Centrală Europeană. Holm Bank deține mărcile Liisi și Holm. Serviciile băncii includ depozite la termen, carduri de credit fizice și virtuale, finanțare pentru clienți privați și corporativi și plăți în rate. Banca oferă, de asemenea, depozite la termen în Germania și Austria și deține Holm Bank Latvia SIA, care operează ca furnizor de servicii financiare în Letonia.